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2016年中国工程机械租赁市场现状分析

   日期:2016-10-27     浏览:287    

全球工程机械市场在进入21 世纪以来已经历两次周期性变化,第一次市场销售量峰值在2007 年,但由于全球金融危机的影响,市场需求在2009 年大幅回落,并在随后出现大幅反弹,直至2011 年达到第二次峰值。2012 年以来,以中国为代表的新兴市场需求下降导致全球工程机械市场销售量逐年下降。从国内挖掘机销售数据及其增速来看,2011年见顶后,国内挖掘机市场增量销售基本维持在-20%到20%的增速区间,工程机械市场逐步由增量市场向存量市场转变。

全球工程机械市场销售量及趋势预测

国内挖掘机销量及其增速

    增量转向存量的主要特征是:各类主要品种销量增速下滑,同时保有量达到历史比较高的水平。截止到2014年底,中国工程机械主要产品保有量约为663~718万台。其中液压挖掘机130~150万台,73.5kw(100马力)以上推土机7.4~8万台,装载机175~190万台,平地机3.7~3.9万台,摊铺机1.9~2.0万台,压路机11.8~12.8万台,轮式起重机21.7~23.5万台,塔式起重机41.9~46.0万台,叉车192.5~208.5万台,混凝土搅拌输送车29.2~31.6万台,混凝土泵车6.1~6.6万台,混凝土泵5.9~6.3万台,混凝土搅拌站4.7~5.2万台。

各个工程机械品牌保有量数据

    横向对比来看,我国工程机械保有量和保有密度均处于较高水平。参考日本住宅投资增速从2011年到2015年基本维持零增长,韩国国内订单建设金额从2007年到2015年增长20%,假设日本国内挖掘机保有量增速为-10%,韩国国内挖掘机保有量增速为10%,估算出日本和韩国2015年挖掘机市场保有量分别为39万台、7万台。2015年中国挖掘机市场保有量为131万台。
由以上得出2015年日本、韩国和中国的单位建筑施工产值对应的挖掘机保有量数据分别为659、420、540台/十亿美元。

    从结果来看,目前中国单位建筑施工产值对应的挖掘机保有量介于日本和韩国之间。从绝对保有量来看,中国的保有量已经远超日本和韩国的水平。长期来看,国内挖掘机市场的增量空间是有限的。未来可能性的机会来自于对老旧设备的淘汰。

挖掘机保有量数据(万台)

挖掘机保有密度(台/十亿美元)

    中国工程机械行业经过2006-2012年快速增长时期,近几年增速放缓,各主要设备年销售量有所下滑,市场已进入存量发展时代,仅靠设备研发制造销售实现盈利的模式将难以为继,设备生产+服务将是未来工程机械行业企业新出路。

    尽管我国固定资产投资增速有所放缓,但总规模仍然很大,2015年我国固定资产投资总额为55万亿元,其中与工程机械直接相关的基建投资和房地产投资增速分别为17%和 1%,2014 年基建及房地产投资的固定资产投资的增速为20%和11%。因此,房地产投资与基建投资景气程度的下降抑制了工程机械设备的购买需求,而下游相对稳定的设备使用需求则刺激了工程机械设备的租赁

工程机械租赁业务与固定资产投资及房地产投资走势高度一致

    就建筑起重机械租赁行业而言,由专业的建筑起重机械租赁企业来提供专业化的服务,一方面有利于提高行业整体的规范化程度和服务水平,实现工程建设的专业化分工,降低工程建设中的安全风险;另一方面还可以提高设备的使用效率,降低建筑施工企业的资金投入。

    2006-2010年,我国塔式起重机租赁市场规模高速增长,根据中国工程机械工业协会的数据,2006 年我国塔式起重机租赁市场规模达142.77 亿元,2010 年达285.99亿元,复合增长率达18.97%。

    从塔式起重机租赁数量上来看,根据中国工程机械工业协会的数据,2005 年我国塔式起重机租赁数量仅为4.82 万台,而2010 年则达到了14.10 万台,复合增长率达23.96%。

    工程机械租赁可降低机械使用成本,提高资本收益,对整个社会来说可拉动投资,促进经济发展。未来,随着全社会固定资产投资规模扩大及房地产行业景气不减,受益于租赁行业的发展,工程机械租赁以其自身固有优越性有望迎来大发展。

2006-2014我国塔式起重机市场规模

2005-2010塔式起重机租赁数量

    近年来,我国工程机械融资租赁行业渗透率在逐年提升,2009年,渗透率在10%左右,而到了2011年,该渗透率达20%左右,2012年渗透率预计即将超过30%。未来随着融资租赁业务的优势,其在工程机械行业融资租赁的渗透率将进一步提高,由于基数效应,速度将减缓。

    塔式起重机市场的发展受当地建筑业和房地产业建设环境的影响较大,近年来中国政府为提振国内经济而积极投资,极大的推动了中国建筑业和房地产业的发展,为塔式起重机行业的发展提供了难得的发展机遇,同时也带动了塔式起重机租赁市场的发展。据来自中国建筑业协会一份调查报告显示,中国工程机械租赁行业的业务中,用于租赁最多的机械是塔式起重机,所占比重约70%。

2007-2014年我国工程机械租赁市场渗透率

    目前,我国工程机械租赁企业已经超过11500家。但是目前全国资产在5000万元以上的从事工程机械租赁的专业租赁公司不足100家,其余均为中小企业或个体户,而在欧美具有相当规模的工程机械租赁企业就有上千家。有数据显示,目前中国工程机械在租赁企业的销售不足30%,与高达80%的国际水平相距甚远。

    未来,行业要取得阶段性发展,工程机械租赁企业通过整合资源进一步壮大将是必然趋势。生产型+服务型将成为企业新经营模式,拓展工程机械产业链,行业整合之路可期。

我国工程机械租赁行业仍处于初期发展阶段

 


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